中芯國際的科創板IPO之旅再獲新進展!

中芯國際7月5日晚間披露了科創板IPO的最新“戰況”：敲定27.46元/股的發行價格;本次發行共有29名戰略投資者參與，認購金額高達242.61億元。

細查29名戰投，除保薦券商旗下海通創投、中金財富，其余27家均各有看點，多家更是大有來頭。

29家戰投爭搶逾240億元配售額

5日晚間，中芯國際披露了首次公開發行股票并在科創板上市發行公告等，敲定本次發行價格為27.46元/股，并授予海通證券超額配售選擇權，即向投資者配售總計初始發行規模115%(19.38億股)。

其中，中芯國際本次發行的初始戰略配售股票為8.43億股，占初始發行數量的50.00%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。

除了其保薦券商旗下的海通創投、中金財富，參與中芯國際本次發行的戰略投資者還有另外27家機構!這樣的戰略配售規模，是科創板IPO前所未有的。

根據公告，海通創投、中金財富預計跟投比例分別不超過本次公開發行數量的2%，即 3371.24 萬股，認購金額分別不超過10 億元。其他27家戰略投資者合計認購金額為222.61億元(包括新股配售經紀傭金)。

“央地”兩級產業基金鼎力支持

查閱戰投名單可見，中芯國際本次科創板IPO獲得了“央地”兩級集成電路產業基金的大力支持。

地方產業基金上，上海集成電路產業投資基金本次認購金額為5.025億元。

其實，早在6月3日，中芯國際就披露敲定了兩大戰略投資者——中國信息通信科技集團有限公司(下稱“中國信科”)和上海集成電路產業投資基金，兩者合計斥資25億元參與公司科創板IPO戰略配售。中國信科是中芯國際主要股東大唐控股的實際控制人，隸屬國務院國資委。

除了上海本地的集成電路基金，中芯國際本次發行更得到了國家集成電路產業投資基金(下稱“大基金”)的大力支持，大基金二期本次參與戰略配售的繳款金額是35.175億元。

“央地”兩級基金對中芯國際的支持力度空前。此前，中芯國際在5月15日披露，公司子公司中芯南方獲得大基金、上海集成電路產業投資基金的“雙重加持”。

“央地”兩級國資紛紛出手

中芯國際本次科創板IPO發行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認購戰投包括中國國有資本風險投資基金(下稱“國風投基金”)、中國國有企業結構調整基金(下稱“國調基金”)、國新投資有限公司(下稱“國新投資”)等一眾國家級大型投資基金。

國風投基金設立于2016年8月，總規模2000億元，首期規模1020億元，控股股東為國新(深圳)投資有限公司，實際控制人為為中國國新控股有限責任公司(下稱“中國國新”)。

除了國風投基金，中國國新旗下本次參與認購的還有國新投資、國新央企運營(廣州)投資基金(有限合伙)(下稱“國新央企基金”)，分別認購10.05億元、3.015億元。

資料顯示，國新投資系中國國新的全資子公司。國新央企基金由中國國新、上海浦銀安盛資產管理有限公司以及廣州廣新資本投資基金(有限合伙)共同發起成立，目標規模 1500億元，首期規模 500 億元。

國調基金是經國務院批準，由國務院國資委委托中國誠通控股集團有限公司牽頭發起設立，總規模3500億元，首期規模1310億元，屬于國家級大型投資基金。

支持上海企業，上海國資自然要出手。

記者查閱，參與中芯國際本次發行的上海國資包括上海科技創業投資(集團)有限公司(下稱“上海科創”)、上海國際集團資產管理有限公司(下稱“上海國際資管”)、上海浦東科創集團有限公司(下稱“浦東科創”)，分別認購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。

上海科創成立于2014年8月，注冊資本16.9億元，由上海科技創業投資有限公司與上海創業投資有限公司經戰略重組而成，是上海戰略性新興產業的重要投融資平臺，屬于大型企業。上海市國資委為上海科創的控股股東、實際控制人。

上海國際資管為上海國際集團全資子公司，現注冊資本35億元人民幣，屬于大型企業。上海市國資委持有上海國際集團100%股權，為其實際控制人。

浦東科創是上海市浦東新區國資委100%子公司，截至2019年12月，其注冊資本24億元，總資產126億元，屬于大型企業。

此外，中芯國際本次發行還獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如，參與認購的保險資金包括新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合伙)、大家人壽保險股份有限公司。

在業內人士看來，放在平時，這些“國字頭”投資平臺，任何一家都會成為被投企業的“金字招牌”，此番扎堆搶購中芯國際科創板IPO份額，不僅是積極支持國家戰略性產業，更是看好中芯國際的未來、看好中國芯片產業的未來。

A股小伙伴和外資來“捧場”

參與中芯國際本次發行的機構之一青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)(下稱“聚源芯星”)是一只獨特的基金，其背后隱藏著一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

根據披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產業全資子公司)、瀾起投資有限公司(瀾起科技全資子公司)、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司(或旗下子公司)。

聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司(下稱“中芯聚源”)，中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

尤其需要指出的一點是，中芯國際此次科創板IPO戰略配售充分體現出中國芯片產業的“開放合作”。

根據披露，在29家戰略投資者中，有2家外資機構，分別為新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)、阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)(下稱“ADIA”)，其認購份額分別為33.165億元、5.025億元。

GIC Limited 系新加坡政府投資公司的全資子公司。新加坡政府投資公司成立于1981年5月，是新加坡最大的國際投資機構，其主要任務是管理新加坡的外匯儲備，跨出新加坡國界向海外大舉投資，目前管理的資產超過千億美元，屬于大型企業。

ADIA成立于1976 年，主要從事股票、債券、房地產投資，以及本地和區域投資，ADIA管理著一個全球投資組合，資產規模超過千億美元，屬于大型企業。阿布達比酋長國政府持有 ADIA100%的股權，為其控股股東。

GIC Limited表示，本次參與認購可進一步支持中芯國際積極開拓海外市場，實現雙方在海外業務拓展等方面具有協調互補的長期共同利益。

ADIA表示，將長期持有中芯國際股權，將對中芯國際境內外多元化融資需求提供積極的支持，推動中芯國際的國際市場開拓，與中芯國際的全球發展戰略形成協同效應。

標簽： 海通證券超額配售中芯國際