江蘇圖南合金股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“圖南股份”)首次公開發(fā)行新股不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]804號文核準，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬股，本次發(fā)行價格為10.51元/股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的40%。

圖南股份于2020年7月14日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“圖南股份”A股2,000萬股。敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并于2020年7月16日(T+2日)及時履行繳款義務。

1、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2020年7月16日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月16日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,577,132戶，有效申購股數(shù)為151,837,826,000股，配號總數(shù)為303,675,652個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000303675652。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,591.89130倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行新股數(shù)量的50%回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0296368838%，有效申購倍數(shù)為3,374.17391倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

保薦機構(gòu)(主承銷商)與發(fā)行人定于2020年7月15日上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟3樓進行搖號抽簽，并將于2020年7月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。

標簽： 300855圖南股份