7月16日，在臺(tái)積電二季度業(yè)績說明會(huì)上，除了發(fā)布財(cái)報(bào)以外，該公司還透露，受美國政府對(duì)中國華為公司禁令的影響，臺(tái)積電自5月15日起就未再接受過任何來自華為的訂單，而且如果今后美國政府對(duì)華為的制裁不變，公司將在9月14日之后停止對(duì)華為的供貨。
華為訂單助臺(tái)積電業(yè)績大增
臺(tái)積電二季度業(yè)績顯示，公司第二季度合并營收為3106．99 億元新臺(tái)幣（約合105．40億美元），較上年同期的2409．99億元新臺(tái)幣增長28．9％；凈利潤為1208．22億元新臺(tái)幣（約合40．99億美元），較上年同期的667．65億元新臺(tái)幣增長81．0％。
其中，2020年6月，臺(tái)積電合并營收約為1208．78億元新臺(tái)幣，較上月環(huán)比增長28．8％，同比增長40．8％。2020年1至6月，臺(tái)積電累計(jì)營收約為6212．96億元新臺(tái)幣，同比增長35．2％。
臺(tái)積電二季度營收大增的背后，與華為大量增加的訂單數(shù)密切相關(guān)。此前華為因受到美國禁令限制的原因，不得不向臺(tái)積電緊急追加7億美元大單，以便于在120天緩沖期內(nèi)充足備貨。
華為的這筆訂單也給臺(tái)積電帶來了巨大的營收。此前，臺(tái)積電董事長劉德音在召開的股東常會(huì)上表示，希望不要失去華為的訂單，但如果失去華為，可能會(huì)有其他客戶填補(bǔ)空缺。不過，這個(gè)空缺何時(shí)能補(bǔ)上是一個(gè)難題。
在昨日舉行的業(yè)績說明電話會(huì)議上，劉德音表示，未計(jì)劃9月14日以后向華為供貨。目前美國還沒公布到期之后的政策標(biāo)準(zhǔn)，因此按照此前美國商務(wù)部宣布的對(duì)華為的限制時(shí)間來看，9月14日之后臺(tái)積電就不能繼續(xù)繼續(xù)代工了。
華為近況不容樂觀
近段時(shí)間來，華為的境遇非常艱難，除了面臨美國的禁令限制以外，美國國務(wù)卿蓬佩奧還宣布，將對(duì)華為部分員工實(shí)施制裁。蓬佩奧宣稱，華盛頓15日晚些時(shí)候?qū)⑿紝?duì)華為這樣的科技公司實(shí)施新的簽證限制。
對(duì)此華為方面回應(yīng)表示，華為獨(dú)立于中國政府運(yùn)作，是 “私人的、員工所有”的公司。“限制我們不懈努力為美國和世界各地技術(shù)創(chuàng)新做出貢獻(xiàn)的員工的簽證，是不公正和武斷的行動(dòng)，我們對(duì)此感到失望。”
今年上半年英國政府曾宣布，允許華為有限參與英國5G網(wǎng)非核心部分建設(shè)。然而近日卻突然變臉：將華為排除在本國5G建設(shè)之外。這則消息引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
英國文化大臣奧利弗·道登表示，英國已決定停止在5G建設(shè)中使用華為設(shè)備。道登還表示，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設(shè)備。此外，英國5G網(wǎng)絡(luò)中目前所使用的華為設(shè)備須在2027年前拆除。英國電信CEO菲利普·詹森則表示：不可能在10年內(nèi)讓英國電信業(yè)完全排除使用華為產(chǎn)品。他還強(qiáng)調(diào)，在英國升級(jí)5G網(wǎng)絡(luò)期間，禁用華為“可能引發(fā)的憤怒與潛在的安全隱患。”詹森認(rèn)為，“華為在電信行業(yè)擁有20多年的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)是英國電信及英國其他電信公司的重要供應(yīng)商。一旦加速剝離華為，意味著在全國范圍內(nèi)沒有足夠的力量拓展電信服務(wù)。”
在華為發(fā)布的2020年上半年財(cái)報(bào)中顯示，公司2020年上半年?duì)I收增加13％，至4540億元人民幣，凈利潤率9．2％。與第一季相比，華為第二季銷售收入2718億元、季增49％，相較第一季明顯成長。而第一季增長緩慢的主要原因是受到美國不斷呼吁抵制華為的影響。
其中，受影響最重的是華為在芯片方面的進(jìn)展。今年5月，美國針對(duì)華為的制裁手段再次升級(jí)：如果一款芯片由華為及其旗下的海思設(shè)計(jì)，并使用了美國政府管控的軟件，或在制造過程中使用了美國管控的設(shè)備，即便整個(gè)生產(chǎn)過程都發(fā)生在美國之外，相關(guān)企業(yè)在向華為交付芯片前，也需要向美國商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)S可。這意味著華為海思的芯片產(chǎn)品不管是從設(shè)計(jì)還是制造上，都會(huì)陷入困境。
誰能接替臺(tái)積電？
當(dāng)前，華為距離緩沖期結(jié)束的時(shí)間越來越近，假如禁令到期立即生效，后續(xù)如何尋找合適的芯片代工伙伴是最大的難題。
據(jù)外媒報(bào)道稱，華為在此前已經(jīng)儲(chǔ)備了大量芯片，這些芯片庫存足夠華為未來兩年內(nèi)的需求。其中重點(diǎn)包括用在服務(wù)器的中央處理器和賽靈思公司的可編程芯片，這兩類芯片與華為的基站業(yè)務(wù)和新興云業(yè)務(wù)息息相關(guān)。華為也曾在2019年年報(bào)中透露：“在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，從原材料級(jí)、單板級(jí)、產(chǎn)品級(jí)支持多源供應(yīng)方案，保障原材料供應(yīng)多源，避免獨(dú)家供應(yīng)或單一地區(qū)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品的持續(xù)可供應(yīng)性。”
在尋求合作伙伴上，今年3月底的財(cái)報(bào)會(huì)議上，華為輪值CEO徐直軍公開表示，如果美國禁止芯片制造商使用美國的設(shè)備、材料和軟件來制造海思設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，華為仍可以從三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳購買芯片。
湊巧的是，內(nèi)地規(guī)模最大的芯片代工廠中芯國際在7月16日正式登陸A股科創(chuàng)板，募集資金總額將達(dá)532．3億元。由此，其不僅將成為科創(chuàng)板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。
中芯國際代表了中國大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平，擁有從0．35μm到14nm不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的芯片制程工藝。作為中國大陸第一家實(shí)現(xiàn)14 nmFinFET量產(chǎn)的晶圓代工企業(yè)，中芯國際能滿足國內(nèi)95％的需求。此外，在12英寸和8英寸晶圓產(chǎn)能上，中芯國際均為國內(nèi)第一，系全球第四大純晶圓代工廠。
其最新推出的“N＋1”、“N＋2”工藝制程分別相當(dāng)于7nm工藝的低功耗、高性能版本。雖然中芯國際要想成第二個(gè)臺(tái)積電還存在一定距離，但就代工華為芯片而言，國內(nèi)或許再無其二。
但在此前中芯國際發(fā)布的招股書中曾有這樣一句闡述：“據(jù)此修訂后的規(guī)則，若干自美國進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備與技術(shù)，在獲得美國商務(wù)部行政許可之前，可能無法用于為若干客戶的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)制造。”
雖然沒有明示，但就當(dāng)前環(huán)境來看，業(yè)內(nèi)人士基本都明白“該客戶”是指誰。作為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩大明星企業(yè)，中芯國際若是“錯(cuò)失”華為，對(duì)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說也是一大遺憾。
