中新經(jīng)緯4月27日電 (李自曼)近日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布公告注銷71家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)許可證，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的關(guān)注。

近兩年，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)持續(xù)洗牌。一邊是大批保險(xiǎn)中介離場(chǎng)，另一邊是造車新勢(shì)力、大健康企業(yè)等收購牌照入局，有的全國性保險(xiǎn)中介牌照甚至叫價(jià)上千萬元。

【資料圖】

對(duì)于保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的“冰火兩重天”，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前被監(jiān)管清理的多為競(jìng)爭(zhēng)力較差或長(zhǎng)久未開展相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。新入場(chǎng)的企業(yè)大多在本行業(yè)有一定資源，或業(yè)務(wù)場(chǎng)景與保險(xiǎn)相匹配。整體看來，保險(xiǎn)中介行業(yè)正向著更加合理的趨勢(shì)發(fā)展。

一年超千家保險(xiǎn)中介離場(chǎng)

目前，中國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)包括專業(yè)中介和兼業(yè)代理。其中，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)包括保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)是指在從事自身業(yè)務(wù)同時(shí)，根據(jù)保險(xiǎn)人委托代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單位，涉及銀行代理、行業(yè)代理和單位代理三類。

4月24日，上海銀保監(jiān)局公告，依法注銷2家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的《保險(xiǎn)中介許可證》和69家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》。

據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷逾2000家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》；保險(xiǎn)中介主動(dòng)申請(qǐng)注銷、主動(dòng)退出市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)超過200家。

新三板掛牌保險(xiǎn)中介公司數(shù)量一度達(dá)30余家。今年3月底，同昌保險(xiǎn)發(fā)布公告稱，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)終止掛牌。若同昌保險(xiǎn)摘牌，新三板保險(xiǎn)中介將僅剩9家。

中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，新三板保險(xiǎn)中介的業(yè)績(jī)并不理想。根據(jù)4家新三板掛牌保險(xiǎn)中介披露的2022年年報(bào)顯示，一正保險(xiǎn)、誠安達(dá)保險(xiǎn)、同昌保險(xiǎn)、華凱保險(xiǎn)4家公司中，僅一正保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了1萬元左右的微利，其他3家公司皆有不同程度的虧損。

一正保險(xiǎn)在年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加大開拓非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)占有率，營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)，但因投入較大，報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)水平較低；華凱保險(xiǎn)則表示，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，主要系收入和其他收益大幅減少，為了提高業(yè)務(wù)員的產(chǎn)能而增加了一系列的激勵(lì)方案，因?yàn)樵黾恿顺杀菊急取?/p>

同時(shí)，上述新三板掛牌中介在年報(bào)中提及，當(dāng)前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)面臨傭金收入下降風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)的沖擊、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心副秘書長(zhǎng)宋占軍向中新經(jīng)緯指出，近年來保險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，采取了清理整頓等監(jiān)管措施，并且對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)提高了要求。疊加保險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩，增員難度加大，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。

國資、車企入局為哪般？

有人黯然離去，也有人野心勃勃入局。

中新經(jīng)緯從一家開展金融牌照收轉(zhuǎn)服務(wù)的企業(yè)管理公司大客戶經(jīng)理處了解到，近期一直有企業(yè)咨詢保險(xiǎn)中介牌照收購的情況，該公司去年以來成交的企業(yè)中包括車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及金融公司。

上述客戶經(jīng)理透露，目前，一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照(已經(jīng)完成互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售備案的)的成交價(jià)在2000萬元至3000萬元。全國性保險(xiǎn)代理牌照成交價(jià)為2000萬元。

同為專業(yè)保險(xiǎn)中介，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和保險(xiǎn)代理公司有諸多差異。簡(jiǎn)單來講，一是兩者代表的利益不同，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是接受客戶委托，代表的是客戶的利益；而保險(xiǎn)代理公司是為保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)，代表的是保險(xiǎn)公司的利益；二是兩者為客戶服務(wù)的層面不同，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以推售多家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品，服務(wù)面廣，產(chǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)都可以發(fā)展。而保險(xiǎn)代理公司只能代理1至2家保險(xiǎn)公司推銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品，險(xiǎn)種較為單一，服務(wù)空間有限。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全年共有8家國資企業(yè)以增資或收購的形式，持有了保險(xiǎn)中介公司股權(quán)，其中包括中國石化、中國燃?xì)狻⒅泻Ｓ偷取Ｈ?022年2月中國石化保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本增加至3.5億元，增幅600%；2022年年底，中海油以5567.71萬元的價(jià)格，收購上海海寧保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，實(shí)際溢價(jià)超3600萬元。其中，中國石化保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已成立7年，除對(duì)中國石化實(shí)施境內(nèi)保險(xiǎn)進(jìn)行集中管理外，也會(huì)為集團(tuán)各平臺(tái)外部個(gè)人客戶提供含各類人身險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等個(gè)人保險(xiǎn)保障。而上海海寧保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在被中海油收購后還未傳出業(yè)務(wù)開展的具體情況。

車企方面，2022年蔚來、理想、小鵬3家新能源車企，以自建或者收購的方式，拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。寶馬、比亞迪等傳統(tǒng)車企也申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過，各家車企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況有所差異。蔚來旗下蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)注銷；理想旗下北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司官網(wǎng)已披露16款新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)的產(chǎn)品信息；寶馬、比亞迪方面，除人事任用和變動(dòng)外，尚未傳出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)進(jìn)展。

大健康和互聯(lián)網(wǎng)出行平臺(tái)方面，美年健康、高濟(jì)醫(yī)療、大森林醫(yī)藥均收購了保險(xiǎn)中介公司；美團(tuán)、滴滴、哈羅三大共享出行平臺(tái)均已布局保險(xiǎn)中介領(lǐng)域。

此外，券商也開始重視在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的布局。近日，中信證券發(fā)布公告稱，2022年，公司保險(xiǎn)代理銷售業(yè)務(wù)正式上線，成為業(yè)內(nèi)首家且唯一獲批保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)“法人持證、網(wǎng)點(diǎn)登記”的創(chuàng)新試點(diǎn)公司。

需找準(zhǔn)自身定位

為何上述企業(yè)紛紛入局保險(xiǎn)中介？北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)中新經(jīng)緯表示，當(dāng)前，監(jiān)管部門對(duì)于保險(xiǎn)牌照處于暫停發(fā)放的狀態(tài)，大中型企業(yè)想要進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域，較為可行且快速方式就是收購一家現(xiàn)有的公司，相較于保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)更輕量化，更容易交易。

“大型企業(yè)基于熟悉企業(yè)自身乃至所在行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)并掌握著諸多的客戶信息，既有自身資產(chǎn)、人員等的保險(xiǎn)需求，也有眾多客戶的資源可供開發(fā)，達(dá)成保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”楊澤云說。

中匯國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司副總裁顧兵對(duì)中新經(jīng)緯表示，國有企業(yè)、車企或其他領(lǐng)域公司入局保險(xiǎn)中介，應(yīng)該是看到了保險(xiǎn)發(fā)展的前景，可以通過保險(xiǎn)產(chǎn)品增強(qiáng)用戶粘性，將流量鎖定在自身的商業(yè)閉環(huán)中。

顧兵表示，當(dāng)前中小型保險(xiǎn)中介想要獲得長(zhǎng)足發(fā)展，可以尋求強(qiáng)大的資本支持，但重要的還是找準(zhǔn)定位，做出自己的特色，而非追求“大而全”。如財(cái)險(xiǎn)中介可以從產(chǎn)品方面進(jìn)行差異化探索，可以嘗試突破車險(xiǎn)局限，向其他險(xiǎn)種如安全責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等方面延伸。

(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者李自曼：liziman@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。

責(zé)任編輯：魏薇 李中元

【編輯：王永樂】

標(biāo)簽：